乾平女子尹静琬掩护一名陌生的年轻男子躲过了一场严密的搜查，后来才意外的发现，这名男子竟然是承军主帅慕容沣。

静琬回到家中，和恋人许建璋平静快乐的恋爱着，但是不久，却传来了建璋在承军地界被捕入狱的噩耗。静琬只身前往承州，恳求慕容沣释放建璋……

承州。当静琬面对慕容沣说出了此行的请求时，却遭到了他断然的拒绝。但是静琬的出现，却令慕容沣心生一计……

在静琬的协助下，慕容沣平定了一场叛乱，然而，静琬也因此在乱枪中受伤……

北地九省督军慕容宸之子，人称慕容四少。在慕容宸去世后，接任承军统帅，实际上是割据北地九省、独揽一方大权的年轻军阀。少年英气、风度翩翩，有天生的军事才能、大将风范。

慕容沣幼时在军中喝狼奶长大，充满狼子野心，立志在乱世中争夺天下，打下一片江山送到心爱的女人面前。亦正亦邪，为了夺取天下，也会不折手段，心狠手辣，甚至牺牲爱情……

慕容四少浑身散发着大男人的野性和霸气，对女人有着致命的吸引力。但是他自来放荡不羁，风流成性，从来没有对女人认真过。静琬的出现却冲破了他的防线，他在共度患难里，对静琬动了真情……对于心爱的女子，他流露出了冷酷的外表下，从未有过的情深意重、细致柔情。这段爱情伴随了他的一生，也影响了他后面的政治抉择。

乌池的富家小姐尹静琬无意间在火车上救了一个男人，两人在火车上遭人追杀，男子带着静琬逃下火车，经历了重重危险后，两人终于脱离危险，并留给静琬一只金怀表。两人分开后，静琬在旅馆与家人会合。她并不知道她所救之人就是承军督军的四少爷，人称慕容四少。 四少的父亲老督军离奇死亡，军中乱成一团，常、徐两个统制妄图篡权，还好程司令与女儿程谨之秘不发丧，瞒过了常、徐两位统制，拖延了时间。但是常、徐两位统制怀疑其中有诈，带兵闯入督军府，与程司令和程谨之在督军府对峙。在这关键时刻，四少出现了，平定了局面。四少命令发丧，并开始处理军中事务。程谨之对四少的决定表示支持。在发丧当日，有人在城门安置了炸药，就在四少要到城门时，四少的马受惊，躲过了爆炸。

尹静琬顺利的回了家，与青梅竹马的许建璋见了面。尹、许两家商量要给他们定亲。常、徐二人假意请辞，但是被四少拒绝，两人商量密谋造反，从乌池运送军火。四少开始派人秘密调查爆炸事件。许建璋要亲自去承州运送货物，与静琬告别。许建璋与徐管制的侄子徐少爷交换货物，却不知早已被四少的人暗中盯上。被抓了起来。静琬欲救建璋，多方打听。无意间发现报纸上四少的名字与所救之人留下怀表上的名字相同。她猜想，火车上救得就是四少，决定亲自去承州请四少放人。静琬通过余师长与四少的姐姐认识。并在堂会上见到四少。四少表面玩乐，其实暗中安排控制徐、常两人。静琬去找四少，两人被常管制锁在了屋内。静琬向四少讲明来意，四少却一口回绝。

尹老爷劝建璋勇敢面对静琬，建璋终于鼓起勇气找静琬。建璋向静琬表示了悔意，静琬表示并不怪他。建璋提出要回到从前，静琬逃避了。奶奶告诉建璋要重新让静琬回到他身边，只要和静琬结婚才能解除生意上的危机。建璋找静琬，要和她重新开始。静琬要重新回到以前的生活，她把金表收了起来。静琬接受了建璋。静琬在报上看到承军和颖军的消息，很为四少担心。静琬和建璋出去，却心不在焉，两人不欢而散。静琬把建璋当成四少，建璋不快。谨之操练兵马，壮大程家军。许奶奶劝静琬不要放弃建璋， 相信建璋。许奶奶向静琬哭诉，建璋要离开乌池，并告诉她建璋病了。静琬去探望建璋，建璋送给静琬一枚戒指，表示只是纪念。静琬感动，收下戒指。

四少在兰花房里吹口琴，在梦中见到了静琬。承军面临危险，将士表明会忠于四少，四少决定开战。静琬决定和建璋结婚，但是静琬却并不开心。静琬在街上听说承军和颖军开战的事，听说四少有危险，十分担心。承军在军事上失利，四少在报纸上看到静琬要结婚的新闻。静琬在报纸上看到承军的失利，静琬心中挂念四少。信之把一只锦盒交给静琬，盒内装着一个纸鹤。静琬被信之带到了山上，静琬在山上见到了四少。四少让静琬和他走，静琬犹豫。四少请静琬留下来陪他一会，静琬同意了。静琬为四少泡茶。四少用口琴吹曲子给静琬听，静琬感动。两人在水榭上跳舞。

四少带静琬去庙里，两人在庙里许愿。四少要送静琬去法国，四少表示一稳定马上就接她，静琬同意了。静琬没有告诉四少她怀孕了。信之来找四少，劝他不要答应谨之。信之表示要陪静琬一起去法国。静琬离开，四少却并没有来送行，静琬失望。在程家的帮助下，承军取得胜利。信之在旅途上照顾静琬，谨之要求四少登报与静琬脱离关系。四少向三小姐诉说心中的苦闷，三小姐劝他不要放弃幸福。谨之以四少名义发布告示，四少知道后十分生气。信之藏起报纸，避免让静琬看到。许建璋把谨之的告示给静琬看，羞辱静琬。静琬要求回承州见四少，四少同意她回来。

静琬责问四少，四少向静琬解释，静琬不肯听。静琬终于说出已经怀孕，四少惊讶，却并不肯放弃与谨之的交易。静琬表示不会留下孩子，四少不准。静琬伤心要寻死，四少阻拦，囚禁了静琬。建璋叫谨之警惕四少把静琬留在身边，谨之到处找静琬，信之提醒谨之不要做过分的事。三小姐来探望静琬，安慰她，三小姐劝静琬不要轻生。四少去看静琬，静琬不愿见他。四少带静琬去冰上跳舞，静琬离开。

四少知道苏樱受伤，急忙赶回，但是苏樱还是死了。四少找谨之问罪，两人大吵。谨之承认是她让静琬离开，四少要打死谨之，被程司令拦住。四少与谨之脱离夫妻关系，谨之伤心。许建璋答应与日本人合作，成了汉奸。日本人让许建璋去四少，建璋同意。建璋劝四少投靠日本，四少言辞拒绝了。静琬决定劝说四少抗日。静琬决定要投身抗日。谭师傅劝四少抗日，四少表示会考虑的。静琬看到四少，十分的难过。

信之劝说静琬勇敢的面对四少，但是静琬却说过去的事情难以忘却。谨之得知自己怀孕了，十分的高兴。报社的同事知道静琬和四少的关系，劝静琬去劝四少抗日，静琬答应了。静琬给四少写了一封信约他见面，谨之看到，把信拿走了。静琬等待四少，没想到来的却是谨之，很是失落。谨之告诉静琬她怀孕了，请她不要来破坏他的家庭。日本人来找四少，四少拒绝见客。静琬和四少重逢，四少要带静琬会清平镇。静琬告诉四少，他们再也回不去了。