解放军马帮和三个手拿土枪的哈尼族团丁狭路相逢。由于紧张，一名团丁的土枪走火，击中马锅头龙保的手臂。解放军收缴了团丁的枪，得知他们是哈尼族大土司普黎的人，正奉命去接普黎读书归来的女儿惹朵。由于土枪被缴，团丁深感任务难以完成，想偷偷拿回自己的枪支，没想到枪声响起，两人中弹身亡，一人夺路奔逃。逃生者向族人诉说解放军马帮枪杀同胞的消息，族人群情激愤，围堵马帮。解放军百般解释，最后族人离去。团丁被杀的消息传到普黎耳中，普黎见女心切，又派三名团丁去接惹朵，没想到重蹈覆辙，三名团丁又遭杀害。解放军马帮杀人的消息在哈尼族村寨不径而走，族人又一次围堵马帮，为了彻底证明清白，民族工作队队长韩欣挺身而出，甘当人质，被押往普黎的土司府。

1950年，我党和政府为支援云南边区人民，向苗族、哈尼族山寨派遣解放军马帮和民族工作宣传队，将盐、布匹等生活用品运往山寨，解决少族民族兄弟生活物资紧缺的问题，解放军三连一排排长黄明高受命指挥马帮，执行边区党委派遣的两个任务，同时调查并捕获马帮中潜伏的国民党特务，接受命令后的黄明高，在追赶上马帮的队伍后，见到了马帮队伍中的主要成员：民族工作队队长韩欣，工作队医生陈苎，文化教员萧绯云，工作队护士曹晓棠，贸易经理吴文盛，马锅头龙保以及解放军战士宁班长等人。在进行了一番简单的介绍后，黄明高带领马帮继续了赶往边区山寨的行程，同时在大山中的另一边，几名边区山寨驻军派出的解放军征粮队战士在征粮途中遭遇国民党残兵伏击，经过一番激烈的战斗后，四名战士寡不敌众惨遭杀害。马帮在行进的途中发现被害同志的尸体，看到同...

山寨中，苗族同胞正为解放军马帮搭建凉棚，一派火热快乐劳动的景象，晚上，张连长带领战士由黛乌带路，向嘎邦渡口出发，前去迎接马帮。李三发现解放军部队赶往山寨外，连忙偷跑出去，准备向国民党匪军报告，但被巡逻的战士发现。黄明高召开党员大会，指出马帮仍存在特务的问题，叮嘱大家提高警惕，加强防范。会后黄明高向不是党员没参加大会的陈苎会上的内容。并叮嘱陈要小心观察有情况及时汇报。

被国民党关押的惹朵，拒绝吃东西，黄明高在途中犯起胃病，且马帮遭遇了大雨，毕根劝惹朵吃饭，见惹朵不从，便押来仆人博恩，欲让他劝说惹朵吃饭，也被惹朵拒绝，华根见好言相劝不成。竟殴打惹朵的仆人博恩来逼迫惹朵吃饭。开明的惹朵见到仆人被殴打，无奈之下，含泪答应吃饭，王金听到这个消息，准备利用惹朵破坏解放军的民族工作，挑拨共产党与哈尼民族之间的关系，陈苎向黄明高反应，伤员经过一路的颠簸，淋雨，情况更加不好，必须停下好好疗伤，不然会有生命危险，马帮来到哈尼族山寨门前，寨中的哈尼族人认为解放军杀死了团丁，操起武器，来到寨门口，要为族人报仇，黄明高押出真正的凶手白廷双向哈尼族人解释了事情的真相，哈尼族人欲杀死白廷双，被黄明高阻拦，表示还要将白廷双用来证明解放军的清白，救出韩欣，得知了真相的哈尼族人，将解放军迎...

土司府的团丁发现了被害的五魁的尸体，报告了普黎，韩欣指出这是有人杀人灭口，并指出这一系列事件是有阴谋的，并劝普黎与解放军合作，避免制造阴谋的人再次制造事端，但普黎仍然表示在惹朵没有回来之前，他哪一方的话也不相信。曹晓棠与惹朵还在思考怎样逃跑，经过一段时间的相处两人已经成为了一对患难姐妹，陈苎因黄明高谈及自己的未婚夫很是气愤，要求回到马帮，黄明高不同意，竟用枪指向陈苎，没有想到陈苎并不畏惧，仍然要离开，黄明高只得命龙保将陈苎绑起来。

王金大摆筵席请惹朵和曹晓棠吃饭，除惹朵二人之外，其他国民党匪兵都在划拳喝酒，包括负责看守两人的士兵也喝得烂醉如泥，惹朵与曹晓棠看准机会，谎称看守的士兵王司令刚请她们吃过饭，出去透透风，成功地逃出了匪窝。匪兵发现两人逃跑连忙进行追捕，曹晓棠为掩护惹朵逃跑，主动将匪军引开，自己却又被抓住。